چرا ترانسفورماتورها ناگهان به یک موفقیت بزرگ تبدیل شده اند؟

قبلاً فکر می‌کردم تراشه‌ها هسته قدرت محاسباتی هستند، اما هرگز تصور نمی‌کردم که ترانسفورماتورها در واقع «قلب تأمین‌کننده انرژی» هوش مصنوعی باشند!» اخیراً، موضوع «ترانسفورماتورهای چینی در حال پرواز از قفسه‌ها هستند» به بالای فهرست پرطرفدارها افزایش یافت و بحث‌های داغی را در سراسر اینترنت به راه انداخت.

با افزایش تقاضای جهانی برای قدرت محاسباتی هوش مصنوعی، تقاضا برای تجهیزات برق پشت سر هم افزایش یافته است و تولیدکنندگان ترانسفورماتور چینی را به تجربه "جهش سفارشات" بی سابقه ای سوق می دهد - کارخانه ها در سراسر کشور با ظرفیت کامل در شبانه روز کار می کنند و برخی از سفارش های خارج از کشور قبلاً تا سال 2027 رزرو شده اند.

بر اساس داده های اداره کل گمرک، کل صادرات ترانسفورماتور چین در سال 2025 به 64.6 میلیارد یوان رسید که نشان دهنده افزایش سالانه نزدیک به 36 درصد است، در حالی که میانگین قیمت صادرات حدود یک سوم نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

چین با ایجاد جامع ترین سیستم تولید ترانسفورماتور در جهان، به بزرگترین تولید کننده ترانسفورماتور در جهان تبدیل شده است. این کشور دارای "قدرت سخت" استقلال کامل و کنترل در کل زنجیره صنعتی است که ظرفیت تولید تقریباً 60٪ از کل تولید جهانی را تشکیل می دهد. صادرات آن به مناطقی از جمله آسیای جنوب شرقی، اروپا، خاورمیانه و آفریقا می رسد.

طبق گزارش یک موسسه تحقیقاتی، ترانسفورماتورها - که بر اساس اصل القای الکترومغناطیسی کار می کنند - به عنوان یک پیوند مهم برای اتصال تمام بخش های سیستم قدرت عمل می کنند. ویژگی های این صنعت عبارتند از: گسترش مقیاس ناشی از سیاست و تقاضا برای انرژی های تجدید پذیر. تمرکز بازار قطبی است، با بخش‌های رده بالا متمرکز و بخش‌های پایین‌رده تکه‌تکه. از سال 2020 تا 2024، اندازه بازار صنعت ترانسفورماتور از 184.493 میلیارد یوان به 375.435 میلیارد یوان با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 19.44٪ افزایش یافت. پیش بینی می شود تا سال 2029 به 714.287 میلیارد یوان با CAGR تقریباً 13.74 درصد برسد.

طبق گزارش تحقیقاتی Zhongyuan Securities، که تحت تأثیر عواملی مانند گذار به انرژی پاک و توسعه سریع صنعت هوش مصنوعی قرار دارد، تقاضای برق در بازارهای خارج از کشور همچنان قوی است. به ویژه، کشورهای اروپایی و آمریکایی به دلیل پیری زیرساخت‌ها با نیازهای فوری برای ارتقای شبکه مواجه هستند، در حالی که کشورهای آسیای جنوب شرقی شاهد افزایش تقاضا برای تجهیزات الکتریکی هستند که ناشی از توسعه زیرساخت‌های محلی است که فرصت‌های مطلوبی را برای صادرات تجهیزات انتقال و تبدیل چین ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، یک گزارش تحقیقاتی توسط شرکت بین‌المللی سرمایه چین (CICC) نشان می‌دهد که استیت گرید قصد دارد 4 تریلیون یوان برای ساخت یک سیستم برق جدید در طول دوره برنامه پنج ساله پانزدهم سرمایه‌گذاری کند که نشان‌دهنده افزایش 40 درصدی در مقایسه با برنامه پنج ساله چهاردهم است. شبکه برق جنوبی چین 180 میلیارد یوان برای سرمایه گذاری دارایی های ثابت در سال 2026 اختصاص داده است که رکورد جدیدی را برای پنجمین سال متوالی با میانگین نرخ رشد سالانه 9.5 درصد ثبت کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری سالانه دو شبکه برق در طول دوره برنامه پنج ساله پانزدهم ممکن است به 1 تریلیون یوان برسد، با روند سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی در شبکه برق که به طور بالقوه چرخه جهانی سرمایه‌گذاری انرژی را آغاز می‌کند.

با رشد شدید تقاضای خارج از کشور، CEHO به طور فعال در حال گسترش به بازارهای خارج از کشور است.

چرا دقیقاً در این لحظه، تقاضای جهانی برای تجهیزات برق افزایش متمرکزی را تجربه می کند؟

پاسخ در "اشتهای سیری ناپذیر" مراکز داده هوش مصنوعی نهفته است.

کارشناسان توضیح می‌دهند که بار برق یک مرکز داده در مقیاس فوق‌العاده قبلاً از ۱ گیگاوات فراتر رفته است - معادل بار اوج تابستانی یک شهر متوسط. مهمتر از آن، مدل‌های زبان بزرگ از «آموزش» به «استنتاج» تغییر می‌کنند و مصرف انرژی را از سرمایه‌گذاری یک‌باره به هزینه‌ای مداوم تبدیل می‌کنند. یک مرکز داده با اندازه متوسط ​​ساخته شده توسط متا به صدها ترانسفورماتور کاهنده نیاز دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2030، تقاضای برق جدید جهان معادل بیش از دو برابر مصرف برق فعلی اتحادیه اروپا خواهد بود و تقاضای برق در مراکز داده جهانی تا آن زمان بیش از دو برابر خواهد شد. شرکت مشاوره انرژی Wood Mackenzie تخمین می زند که شکاف عرضه جهانی فعلی برای ترانسفورماتورهای قدرت تا 30 درصد است.

با توجه به کمبود جهانی ترانسفورماتور، چرا سفارشات به چین سرازیر شده است؟

اول، "سرعت" که توسط ادغام یکپارچه زنجیره تامین هدایت می شود.

دوم، "سازگاری" که از درک دقیق تقاضای بازار ناشی می شود.

سوم، "قابلیت اطمینان" که با حمایت بازار داخلی امکان پذیر شده است.